Импорт с Востока пришел через Северо-Запад
Перевозки контейнеров из портов Северо-Запада, которые резко упали после начала военных действий на Украине, продолжают восстанавливаться. За первые два месяца года они увеличились на 121%, хотя в феврале все еще на 28% отставали от среднемесячного уровня 2021 года. По мнению участников рынка, рост обусловлен как появлением достаточного количества морских сервисов на Санкт-Петербург, так и выравниванием цены на перевозку контейнеров между Дальним Востоком и Северо-Западом. Повлияли и затруднения в пропуске контейнеров по железной дороге на восток, что привело к оттоку экспортных грузов на альтернативное направление.
Контейнерооборот портов Северо-Запада в январе—феврале вырос на 121% к тому же периоду 2023 года, сообщил в своем выступлении на TransRussia 2024 старший вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский. Впрочем, к докризисным показателям контейнерооборот пока не вернулся, уточнил он. Среди факторов, обусловивших восстановление,— приход новых операторов на место ушедших контейнерных линий, снижение себестоимости перевозки до конкурентоспособного уровня с портами Дальнего Востока, появление импорта китайских легковых автомобилей в контейнерах.
Порты Северо-Запада, исходно ориентированные на Европу, в наибольшей степени пострадали от ухода мировых линий и закрытия для российских грузов крупнейших контейнерных хабов весной 2022 года.
В первом полугодии 2022 года снижение контейнерооборота относительно сравнимых показателей 2021 года составляло 60–85%. По итогам года, по данным «Морцентр-ТЭК», перевалка контейнерных грузов в Большом порту Санкт-Петербург, крупнейшем контейнерном порту России по итогам 2021 года, упала на 54,7% в TEU и на 64,1% в тоннах, в порту Усть-Луга — на 38,2% и 50,5%, в порту Калининград — на 71% и 72,8% соответственно.
Однако уже в первом квартале 2023 года операторы отмечали признаки восстановления рынка и растущий интерес новых для российского рынка контейнерных линий к портам региона. Появилось много как китайских, турецких и ближневосточных компаний, так и освоивших морские сервисы российских участников рынка. По данным PortNews, динамика перевалки (в TEU) в Балтийском бассейне сменила вектор по итогам второго квартала 2023 года. Прирост составил 25,5%, в третьем квартале — 150,3%, в четвертом — 118,1%. В 2023 году терминалы Большого порта Санкт-Петербург нарастили перевалку контейнеров на 13,1%, до 1,05 млн TEU.
Гендиректор Global Ports Альберт Лихолет отмечает, что в 2021 году контейнерооборот портов Северо-Запада составлял около 179–180 тыс. TEU в месяц. К сентябрю 2022 года он упал ниже 40 тыс. TEU.
В январе 2023 года он с этого уровня увеличился лишь незначительно, до 43–45 тыс. TEU. В декабре он вырос уже до 121 тыс. TEU, а в феврале 2024 года был выше любого месяца 2023 года, составив 129 тыс. TEU.
Господин Лихолет объясняет это несколькими причинами. Среди них — насыщение направления сервисами, поддержка логистики отдельных отраслей, а также конкурентоспособность с альтернативными маршрутами. «Ключевой фактор последних двух месяцев — это выравнивание рынков на Дальнем Востоке и Северо-Западе с точки зрения стоимости перевозки,— пояснил он в кулуарах TransRussia 2024.— Весь прошлый год ставки фрахта снижались, особенно по Северо-Западу. Сейчас они достигли практически равновесного состояния, установившись на уровне $4,5–5 тыс. за контейнер». По мнению топ-менеджера, на этом уровне они и останутся, хотя «возможна корректировка вверх».
Отдельные участники рынка рассматривают увеличение тоннажа, намереваясь использовать суда с большой осадкой, чем сейчас могут обеспечить терминалы Усть-Луги. По словам Альберта Лихолета, Global Ports может рассмотреть увеличение глубин в Усть-Луге, если найдется несколько перевозчиков, которые заявят о постановке на линию контейнеровозов вместимостью более 4 тыс. TEU и подтвердят гарантиями объемы. По его мнению, перевозки контейнеров на Северо-Западе продолжат расти.
Собеседник “Ъ”, близкий к стивидорам Петербурга, тем не менее призывает сдерживать оптимизм. Отмечая рост контейнерооборота, он тем не менее обращает внимание на падение общего тоннажа в Балтийском бассейне, связанное с оттоком оттуда грузов.
В тоннах, следует из бюллетеня «Морцентр-ТЭК», грузооборот Балтийского бассейна за два месяца 2024 года уступает и двум докризисным месяцам 2022 года (ниже на 0,4%), и январю—февралю 2023 года (ниже на 4%).
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что восстановление контейнерооборота на Северо-Западе не в последнюю очередь обусловлено сложностями с перевозкой контейнеров железной дорогой на дальневосточном и южном направлениях. Как писал “Ъ”, в конце 2022 года, а затем в марте было заметно срезано число ниток графика для контейнерных поездов на Дальний Восток, что вызвало многократный рост цен на доставку контейнеров на восток страны.
Собеседник “Ъ” в отрасли говорит о каннибализации дальневосточных объемов контейнерного экспорта Северо-Западом. Также, по мнению господина Бурмистрова, рост на Северо-Западе связан с появлением достаточного количества морских сервисов. В связи с этим он полагает, что в этом году возможно достижение уровня 2021 года.